2-关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告

2017年第一次临时股东大会文件之二

关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告

各位股东：

为了进一步拓展零部件事业领域，完善铸件产品链条，公司拟受让大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）所持大连冰山金属技术有限公司（“冰山金属技术”）49%股权。

一、股权受让基本方案

公司拟以17,295万元的价格，受让冰山集团所持冰山金属技术49%股权。

本次股权转让价款，公司将通过双方约定的方式，以货币支付给冰山集团。

二、冰山金属技术基本情况

冰山金属技术是由冰山集团和唯特利国际公司（“唯特利”）共同出资设立的中美合资企业，成立于2004年5月26日，注册资本为1,806.45万美元。冰山金属技术年产铸件及零部件约38,000吨，主要产品涉及唯特利管道系统连接件、为松下配套的涡旋压缩机铸件，以及高速铁路连接件、液压阀体、汽车发动机零部件等，产品已出口至美国、英国、日本、澳大利亚等国。冰山集团持有冰山金属技术49%股权，唯特利持有冰山金属技术51%股权。

2016年，冰山金属技术实现营业收入35,932万元，实现净利润6,629万元。

三、股权受让定价依据

本次股权受让，聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对冰山金属技术进行了整体评估，在评估基准日2016年12月31日，净资产账面价值为29,327.23万元，净资产评估价值（资产基础法）为35,296.10万元，评估增值率为20.35%。根据该评估结果，确定冰山集团所持冰山金属技术49%股权的转让价格为17,295万元。

四、股权受让资金来源

本次股权受让，公司将以自有资金支付。

五、股权受让对公司影响

本次股权受让完成后，冰山金属技术将转变为公司参股公司。

通过本次股权整合，公司铸件产品链条将进一步完善，铸件产品竞争优势将明显提升，可以更好满足合作伙伴、联营公司以及第三方的精密铸件订单需求，同时增加公司投资收益。

以上报告请审议。

                              2017年3月7日